A Vibra Energia começou negociações com a Cosan para uma possível aquisição da Moove, uma empresa de lubrificantes. O interesse por essa compra surgiu devido à intenção da CVC, que possui 30% das ações da Moove, de vender sua participação. O fundo de private equity está buscando se desfazer desse investimento desde que tentou listar a empresa na Bolsa de Valores.
A CVC contratou o banco Lazard para ajudar no processo, enquanto a Vibra recebe orientação do Citi. A Cosan, por sua vez, está assessorada pelos bancos Bank of America e JP Morgan na avaliação de seu portfólio.
As discussões tiveram início há alguns meses, mas não avançaram devido a várias dificuldades nas negociações. A Vibra expressou desejo de adquirir 100% das ações da Moove, porém uma fonte ligada à Cosan informou que Rubens Ometto, controlador da Cosan, não está interessado em vender a empresa.
Essa nova abordagem da Vibra acontece quase um ano após a Cosan e a CVC terem tentado realizar um IPO da Moove na Bolsa de Nova York. Neste contexto, a Cosan está revisando seu portfólio em busca de alternativas para reduzir sua dívida.
O IPO da Moove foi proposto em outubro do ano passado, com os controladores da empresa buscando um múltiplo de 7 vezes o EBITDA, o que atribuiria um valor de mercado em torno de R$ 10 bilhões.
A Moove é reconhecida como uma das maiores fabricantes e distribuidoras de lubrificantes na América Latina e possui os direitos de exclusividade da marca Mobil no Brasil. Fundada a partir da aquisição, em 2008, junto com a rede de postos da Esso, a empresa oferece produtos para diversos setores, com ênfase no automotivo e industrial, além de atuar na América Latina, Estados Unidos e Europa. Atualmente, cerca de metade da sua receita já é gerada em moeda forte.
