A gestora IG4, liderada por Paulo Mattos, anunciou que adquiriu aproximadamente R$ 20 bilhões em créditos de bancos ligados à Braskem, uma das maiores empresas petroquímicas do mundo. A negociação foi feita através de um fundo de investimento em direitos creditórios (FDIC) e aconteceu na segunda-feira.
Os créditos estavam anteriormente sob controle de cinco grandes instituições financeiras: Itaú Unibanco, Santander, Bradesco, Banco do Brasil e BNDES. Esses créditos foram garantidos pela Novonor, antiga Odebrecht, que é a acionista principal da Braskem.
No acordo firmado entre IG4 e Novonor, a Novonor concordou em transferir a totalidade de suas ações ordinárias de controle da Braskem para um fundo de investimento, em troca da quitação parcial dos créditos detidos pelo FDIC. Com essa transação, a Novonor ficará com apenas 4% do capital da Braskem, representado por ações preferenciais, sem direitos de governança adicionais que seriam garantidos por sua participação anterior.
A operação terá um período de exclusividade de 60 dias, durante o qual a documentação final precisa ser assinada. Porém, a realização dessa transação depende da aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade). Após essa análise, um novo acordo de acionistas será firmado entre o fundo de investimento e a Petrobras, estabelecendo um sistema de cocontrole da Braskem. A Novonor não fará parte desse novo entendimento.
Apesar das mudanças acionárias, a atual equipe de gestão da Braskem permanecerá em seus cargos, garantindo a continuidade das operações. Além disso, estão em andamento preparativos para um plano de reestruturação e criação de valor a longo prazo, que será implementado após a conclusão da transação e a formalização do novo acordo de acionistas entre o FIP e a Petrobras.
